60代・70代のための資産形成
60代・70代からの資産形成・運用は遅いだろうか・・・
老後の生活の資金・少しでも多く家族に残したい・退職金の運用はどうしたらよいだろうか？
最近はそんなご相談が多くなってきました。
他の金融機関では担当者がすぐに変わってしまったり、その時の商材を無理矢理勧められたり
お客様に寄り添ったアドバイスやサポートが受けられないというお悩みもお聞きします。
ケイビッグではお客様にピッタリのご提案を行っており、少数精鋭で担当者も変わりません。
相談してよかったとお客様の声をたくさんいただいております。
ぜひ一度無料相談をご利用ください。
ケース１
子供がいないので、
夫や妻を老々介護しないといけない…
老後資金が心配だ
ケース２
働いていた頃から生活が苦しく、預貯金や退職金も少ない。
今後年金と退職金だけで暮らしていけるだろうか…
ケース３
少しでも多く家族に残したいが、自分たちが長生きしたら
貯金だけで大丈夫だろうか・・・
ケース４
退職金運用を始めたいけど、
何から手を付けたらいいかわからない…
きちんとご自身の現状をまず知ることからはじめます。
その上で生命保険と損害保険を活用しながら、資産形成と資産の的確な使途を決定し、資産寿命を延ばすことで解決できます。
ご自身の今後やご家族への不安、お客様のそれぞれに寄り添い資産形成のプランをご提案します。
より良い人生をお過ごしになるためにアドバイスさせていただきます。
ぜひ無料相談をご活用ください。
