モアビッグ
モアビッグとは
モアビッグとはケイビッグの長期資産形成のサービスの名称です。
お客様それぞれに合わせてピッタリの資産運用をご提案します。
証券会社や銀行は担当者が変わってしまうこともあり、なかなか長期的に寄り添ってのご相談が難しい場合があります。
またその時のノルマ等で営業マンが売りたい商品をオススメされる場合もあり、お客様に寄り添ったご提案にならない事もございます。
ケイビッグの相談サービス”モアビッグ”は長期にわたり同じ担当者が資産形成・運用のサポートを致します。
年代・ご家庭の内部環境・仕事や、社会などの外部環境を踏まえ、お客様に合わせた最適なプランをご提案します。
また、環境の変化に即したプランの見直しも可能です。
私たちは、商品に人が合わせるのではなく、人に商品を合わせることを大切にしています。
長期資産形成の無料相談をおすすめいたします。
ご相談はご来店またはオンライン相談(全国ご対応)ご予約のお申込みいただけます。
ぜひお気軽にご相談ください。
年代別のお悩み
妻が気に入った新築マンションを買ったけど、
ローンを返せるか心配…
20代・30代の資産形成
投資や資産運用がはじめての方でも安心してご相談いただけます。
息子が私立大学を志望しているけど、
お金が足りるかな…
40代・50代の資産形成
資産形成と資産の的確な使途を決定し、資産寿命を延ばすことで解決できます。
子供がいないので、
夫や妻を老々介護しないといけない…
60代・70代の資産形成
独り身だけど心配、家族に何か残したいそんなお悩みに寄り添います。
ご相談から資産形成までの流れ
無料相談のご予約 |
ご来店・オンラインでの無料相談のお申込みができます。 お客様の現在をお聞きしながらヒアリングを行い、ご要望や状況にピッタリのプランを作成してご提案を作成します。 |
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ご提案・プラン最適化/th> | お客様の最適プランのご説明を致します。 ヒアリング時にお聞きした内容を資料にまとめご提案いたします。 修正しながら最適なプランを作成していきます。 |
資産形成実施 | ご提案内容がよろしければ手順をご説明の上、必要な書類を取り交わし実際に運用を開始いたしします。 |